Nos clients

Nous proposons également à nos clients de leur remettre des études patrimoniales régulières incluant des reportings consolidés sur mesure en fonction de leurs besoins. Ces rapports leurs permettent d’avoir une vision sur l’ensemble de leurs actifs dans les différentes banques mais également d’inclure les investissements non liquides comme le private equity, l’immobilier, les œuvres d’art, les voitures…

Nos clients privés sont des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants, des professions libérales et des familles que nous accompagnons sur plusieurs générations dans la gestion, la croissance et la transmission de leur patrimoine.

Certains de nos clients privés sont extrêmement avertis et d’autres moins. Notre rôle est de les accompagner également dans l’apprentissage des connaissances sur les domaines financiers et immobiliers.

Nous accompagnons nos clients professionnels dans la gestion de leur trésorerie court, moyen et long terme pour répondre à leurs stratégies opérationnelles et financières. La liquidité et l’échéance des solutions sont primordiales dans nos préconisations.

La cession de l’entreprise de nos clients est au cœur de notre métier de conseil. Le Code Général des Impôts permet d’optimiser fiscalement et financièrement les cessions d’entreprise grâce entre autre à l’article 150-0 B Ter.

L’accompagnement des associations et des fondations dans la gestion de leur trésorerie et de leur patrimoine est fondamental afin de permettre à ces dernières de répondre à des objectifs de gestion des projets propres à chacune d’entre elles dans un cadre éthique personnalisé.

Nous pouvons aussi accompagner nos clients particuliers ou entreprises dans la réalisation de dons ou de legs vers ces associations et fondations. Certains de ces versements permettent de bénéficier de réductions d’impôt.